News Exergia S.p.A.

Exergia startet heute die Platzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen

Frankfurt, 12. Januar 2011 - Die Exergia S.p.A., einer der führenden privaten Energieversorger in Italien, startet heute die Platzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. über ihre 100%-ige deutsche Tochtergesellschaft EXER D GmbH. Die Exergia gehört zum italienischen F.I.S.I.-Konzern, einer auf erneuerbare Energien fokussierten Unternehmensgruppe. Die festverzinsliche Unternehmensanleihe wird zu 100% ausgegeben und mit einem Zinssatz von 5,7% p.a. sowie einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet sein. Vom 12. bis zum 31. Januar 2011 können institutionelle Investoren sowie Privatanleger in Deutschland und Österreich die Anleihe mit einer Stückelung von je EUR 1.000 pro Anteilsschein stückzinsfrei zeichnen. Beginn der Laufzeit ist der 1. Februar 2011. Emittentin der Anleihe ist die EXER D GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Für die jährlichen Zinszahlungen und die Rückzahlung der Anleihe am Ende der Laufzeit garantiert die Exergia S.p.A., die von der italienischen Ratingagentur Lince/Cerved Group ein Kreditrating von A5 erhalten hat. Das Rating liegt im 'Investment Grade' und bescheinigt der Exergia S.p.A. eine sehr hohe Fähigkeit, bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten pünktlich und ohne Schwierigkeiten nachzukommen. Der von der EXER D GmbH eingeworbene Emissionserlös fließt der Exergia S.p.A. zu. Exergia beliefert als Energieversorger hauptsächlich mittelgroße und kleine Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen mit Strom und Erdgas. In diesem Zusammenhang sollen die Mittel für den antizyklischen Erwerb von Stromkontingenten verwendet werden. Dadurch beabsichtigt Exergia sich auf dem Beschaffungsmarkt abzusichern und Kostenvorteile auszunutzen. Die Emission der Anleihe wird von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Lead Manager begleitet. Zeichnungen werden u.a. von der Comdirect Bank AG, Cortal Consors S.A., der DAB Bank AG, der flatex AG sowie der S Broker AG &Co. KG und der ViTrade AG entgegengenommen. Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibung der EXER D GmbH in die Notierung im Freiverkehr (Open Market) der Wertpapierbörse Frankfurt am Main am 01. Februar 2011 einzubeziehen. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt wurde von der BaFin gebilligt und ist auf der Internetseite von Exergia unter www.exergia.it/de veröffentlicht.

Über Exergia S.p.A.
Die Exergia S.p.A. ist einer der führenden privaten Energieversorger in Italien und beliefert hauptsächlich mittelgroße und kleine Unternehmen sowie öffentliche Institutionen und Verbände (z.B. Krankenhäuser und Universitäten) mit Strom und Erdgas. Die Lieferung elektrischer Energie stellt dabei das Kerngeschäft dar und macht ca. 95 % vom jährlichen Umsatz aus. Exergia ist dabei sowohl auf dem Freien Markt ('Mercato Libero'), als auch auf dem Regulierten Markt im Bereich des 'Servizio di Salvaguardia' tätig. Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete Exergia mit 49 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund EUR 462 Mio. und ein EBIT von ca. EUR 4,5 Mio. Aktuell beliefert Exergia mehr als 15.000 Kunden. Die Exergia gehört als 100%ige Tochter der F.I.S.I. S.p.A. zum italienischen F.I.S.I.-Konzern.

Über F.I.S.I. S.p.A.
Die Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale (F.I.S.I.) S.p.A. ist die italienische Holdinggesellschaft des F.I.S.I.-Konzerns. Der F.I.S.I.-Konzern ist eine private, von der Familie Marenco geführte Unternehmensgruppe mit Sitz in Asti. Die Tochtergesellschaften befinden sich unter anderem in Italien, Deutschland, der Schweiz und Osteuropa. Die Haupttätigkeiten des Konzerns sind die Produktion, der Transport und der Vertrieb von Strom, überwiegend aus erneuerbarer Energie und von Erdgas. Die Gruppe ist einer der größten Betreiber von Wasserkraftwerken in Italien mit mehr als 20 Anlagen und einer Kapazität von über 300 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2009 beschäftigte der F.I.S.I.-Konzern insgesamt rund 900 Mitarbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von ca. EUR 1,1 Mrd.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.exergia.it/de

Oder wenden Sie sich bitte an:

Karin Bollo Change Communication Telefon: +49 69 97501-168 oder +49 170 5782906 E-Mail: karin.bollo@change.de

Quelle: Exergia S.p.A.