News: KINGHERO AG

KINGHERO AG startet mit 15,00 EUR erfolgreich in den Börsenhandel

- Erster Kurs liegt bei Ausgabepreis von 15,00 EUR
- Platzierungsvolumen von 15 Mio. EUR
- Börsengang eröffnet KINGHERO neue Finanzierungsoptionen

München/Frankfurt, 06. August 2010. Die Aktien der KINGHERO AG sind mit einem ersten Kurs von 15,00 EUR erfolgreich im Entry Standard der Frankfurter Börse gestartet. Damit lag der erste Preis auf dem Niveau des Ausgabepreises in Höhe von 15,00 EUR. Das Unternehmen, eine deutsche Holding-Gesellschaft eines stark wachsenden chinesischen Bekleidungsherstellers und Designers mit einer in China führenden Fashion-Marke, hatte zuvor eine Kapitalerhöhung zum Börsengang erfolgreich abgeschlossen und 1.000.000 Aktien inklusive Mehrzuteilung (Greenshoe) platziert. Sie wurden bei 15,00 EUR im unteren Bereich der festgelegten Preisspanne von 14,50 bis 18,50 EUR zugeteilt. Das Platzierungsvolumen beläuft sich damit auf 15 Mio. EUR. Die Aktien der Gesellschaft werden seit Notierungsaufnahme fortlaufend auf dem elektronischen Handelssystem XETRA der Deutsche Börse AG gehandelt.
Ziel des Börsengangs ist die Finanzierung des zukünftig geplanten Unternehmenswachstums und von Investitionen zur Stärkung der Fashionmarke KINGHERO. ZHANG Yu, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Großaktionär von KINGHERO, zeigte sich daher sehr zufrieden: 'Wir freuen uns über die erfolgreiche Notierungsaufnahme der KINGHERO-Aktie und über das Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell. Der erfolgreiche IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet uns als schnell wachsendem mittelständischen Unternehmen auch für die Zukunft vielfältige neue Finanzierungsoptionen. Mit dem Emissionserlös werden wir unsere Wachstumsstrategie ganz im Sinne unserer Aktionäre weiter fortsetzen.'
Auf Basis des ersten Handelskurses beträgt die Marktkapitalisierung der KINGHERO AG rund 91,9 Mio. EUR. Der Freefloat beträgt nach Durchführung der Kapitalerhöhung und dem erfolgreichen Börsengang circa 23%. Die BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG und die Silvia Quandt Cie. AG begleiteten KINGHERO als Joint Lead Managers auf das Frankfurter Börsenparkett.
Rund 30% der Aktien wurden bei privaten Anleger und rund 70% der Aktien an institutionellen Anleger im In- und Ausland platziert. Die Zuteilung an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien, wobei jeder Anleger jeweils 90% seiner Order erhielt.

Über die KINGHERO AG
Die KINGHERO AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft der KINGHERO-Gruppe, die ihr operatives Geschäft hauptsächlich in der Volksrepublik China (VR China) hat. Die Gruppe ist ein stark wachsender Hersteller und Designer mit einem der bekanntesten chinesischen Markennamen der Fashion-Branche. Die Zielgruppe stellt vor allem die schnell wachsende chinesische, in den Städten angesiedelte Mittelschicht dar. Der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens ist der hohe Modeanspruch in Kombination mit dem europäischen 'touch and feel' und überdurchschnittlicher Qualität. Die Schnelligkeit mit der neue Kollektionen entworfen werden, garantiert die unmittelbare Anpassung an die sich ständig verändernden Ansprüche der wachsenden chinesischen Mittelschicht. Der in diesem Bereich mehr als 25 Jahre tätige Konzern und seine 896 Mitarbeiter produzieren Kleidung für alle Jahreszeiten unter der Marke KINGHERO. Die Produktpalette umfasst unter anderem Anzüge, Jacken, Hemden, Hosen und Pullover für Männer und Frauen und ist unterteilt in eine Linie für Business Casual und eine Linie für General Casual.
In 2009 haben die operativen Gesellschaften der KINGHERO-Gruppe einen Gesamtumsatz von EUR 48,9 Millionen, ein EBIT von EUR 13,3 Millionen und einen Nettogewinn von EUR 10,7 Millionen erzielt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2008 von jeweils 52,3 % (Umsatz), 59,4 % (EBIT) und 54,5 % (Nettogewinn). Mit einer EBIT-Marge von 27 % übertrifft KINGHERO den Branchendurchschnitt deutlich. Das Unternehmen erwartet, dass sich der Umsatz der Gruppe in 2010 weiter signifikant erhöhen wird. Im ersten Quartal 2010 wuchs der Umsatz auf EUR 14,9 Millionen. Die entspricht einem Anstieg von 42,9 % im Vergleich zu EUR 10,4 Millionen des Vorjahresquartals. Die EBIT-Marge betrug dabei über 31%.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wurde ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter Wertpapierprospekt vom 22. Juli 2010 veröffentlicht, der inklusive etwaiger Nachträge bei der KINGHERO AG (www.kinghero.de) und den Konsortialmitgliedern kostenfrei erhältlich ist. Alle Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Prospekts inklusive etwaiger Nachträge angeboten.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der KINGHERO AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gultiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
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Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Quelle: KINGHERO AG