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News vom 23. März 2015

Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - Zeichnungsinteresse übertraf das Angebot um ein Vielfaches

Weiterstadt, 23. März 2015 - Die MAX21 Management und Beteiligungen AG hat die am 19.03.2015 beschlossene Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung des zur Verfügung stehenden genehmigten Kapitals vorzeitig erfolgreich beendet. Die Zeichnungsbekundungen von Seiten der potenziellen Investoren hatten die tatsächlich zur Verfügung stehende Gesamtanzahl neuer MAX21-Aktien um ein Vielfaches übertroffen.

Die 883.282 angebotenen neuen Aktien wurden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung bei bestehenden und neuen institutionellen Investoren zu einem Preis in Höhe von EUR 3,60 je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös für die MAX21 AG beläuft sich auf EUR 3,18 Mio.

Den Emissionserlös möchte die Gesellschaft insbesondere einsetzen, um die operativen und strategischen Voraussetzungen für das weitere Unternehmenswachstum - vor allem bei den Hauptbeteiligungen pawisda systems GmbH und LSE Leading Security Experts GmbH - zu schaffen und die erwartete beschleunigte Entwicklung gestalten zu können.

Das Grundkapital der MAX21 AG erhöht sich mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf EUR 9.716.106,00. Die neuen Aktien werden nach erfolgter Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister kurzfristig in die bestehende Notierung im Entry Standard (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Barkapitalerhöhung wurde von der MAX21 AG als Eigenemission durchgeführt. Die Platzierung der neuen Aktien wurde von der BankM als Sole Book Runner begleitet. Zuständig für die gesamte Transaktionsstrukturierung ist die Schumm & Aigner GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg.

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japa



Über das Unternehmen

MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing & Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.

Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).

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Quelle: MAX21 Management und Beteiligungen AG

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