All for One Group SE

Ad-Hoc vom 28. März 2014

All for One Steeb AG beabsichtigt den Erwerb der avantum consult AG

Filderstadt, 28. März 2014 - Die im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt führend positionierte All for One Steeb AG beabsichtigt, alle Aktien der avantum consult AG, Düsseldorf, zu erwerben. Die Aktien werden von den drei avantum consult Vorständen Michael Sinß (Sprecher), Dr. Thomas M. Fischer und Dirk Böckmann mittelbar über Beteiligungsgesellschaften gehalten. Mit allen drei Aktionären wurde eine Einigung über die wesentlichen Eckpunkte eines noch abzuschließenden Aktienkaufvertrags erzielt.

Die avantum consult AG ist auf die Beratungsfelder »Performance Improvement & Transformation« (Leistungssteigerung durch Prozess- und Organisationsoptimierung sowie Change Management), »Corporate Reporting & Compliance« (Externes Berichtswesen und Compliance) sowie »Performance Management Systeme« (Planungs-, Reporting-, Forecasting- und Simulationssysteme) spezialisiert. Im Markt für Business Analytics und Performance Management zählt die überwiegend in Deutschland und der Schweiz tätige Gesellschaft zu den renommiertesten technologie-unabhängigen Beratungsunternehmen. Die avantum consult AG beschäftigt aktuell rund 70 Mitarbeiter, erzielte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2013 Umsätze von insgesamt etwa 10 Mio. EUR und ist deutlich profitabel. Betreut werden Kunden aus dem gehobenen Mittelstand und Großunternehmen wie etwa ANWR Group, Carl Kühne, Deutz, Daiichi Sankyo, Takeda Pharma, Kirchhoff Gruppe, Knauf Gips, Merck, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Paulaner und viele andere.

Die beabsichtigte Transaktion folgt einer klaren industriellen Logik: All for One Steeb ist die Nr. 1 im deutschsprachigen SAP-Mittelstandsmarkt und will gemeinsam mit avantum consult auch im stark wachsenden Gesamtmarkt für Business Analytics und Performance Management eine Spitzenposition erobern. Die Organe der avantum consult AG begrüßen die geplante Transaktion. Die drei Vorstände werden auch nach der Übernahme durch All for One Steeb im avantum consult Vorstand tätig bleiben. Der Mindestkaufpreis bewegt sich im Bereich von 5 Mio. EUR und kann sich in den nächsten drei bis vier Jahren - abhängig von der Geschäftsentwicklung der Gesellschaft - noch weiter erhöhen. Der Kaufpreis wird aus Eigenmitteln der All for One Steeb AG finanziert. Die beabsichtigte Transaktion soll im nächsten Quartal abgeschlossen werden und erfordert die abschließende Einigung der Vertragsparteien, die Zustimmung ihrer Organe sowie die Freigabe durch das Bundeskartellamt.



Über das Unternehmen

Die All for One Steeb AG zählt zu den führenden SAP Komplettdienstleistern im deutschsprachigen Mittelstandsmarkt. Das Portfolio des SAP Gold Partners umfasst ganzheitliche Lösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette - von SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing und Application Management. Als One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP ist All for One Steeb verlässlicher Generalunternehmer für den Mittelstand und betreut mit über 1.000 Mitarbeitern über 2.000 Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. Als Gründungsmitglied von United VARs, dem weltweiten Netzwerk führender SAP Mittelstandspartner, garantiert All for One Steeb in über 56 Ländern ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot sowie besten Vor-Ort-Support. All for One Steeb zählt zudem zu »Deutschlands beste Arbeitgeber« (Great Place to Work) sowie zu »Beste IT Berater für den Mittelstand« (TOP CONSULTANT).

Im Geschäftsjahr 2012/13 erzielte die All for One Steeb AG einen Umsatz in Höhe von 186 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0005110001, WKN 511 000).


Kontakt:

All for One Steeb AG
Dirk Sonntag
Tel.: 0049 (0)711 78807-260
E-Mail: dirk.sonntag@all-for-one.com



Unternehmen

All for One Steeb AG
Gottlieb-Manz-Straße 1
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland

Tel. +49 711 788 07-0
Fax +49 711 788 07-222
Internet: www.all-for-one.com

ISIN: DE0005110001
WKN: 511000

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Quelle: All for One Steeb AG

Ansprechpartner

Thomas Stewens

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-10

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