Ad-hoc: Youbisheng Green Paper AG

Youbisheng Green Paper AG beschließt die Ausgabe einer Optionsschuldverschreibung

Köln, 26. Februar 2014 - Der Vorstand der Youbisheng Green Paper AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von Schuldverschreibungen mit abtrennbaren Aktienoptionen ("Schuldverschreibung") im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren beschlossen. Die Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. Dieser Vorstandsbeschluss basiert auf einer Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 20. Februar 2014 und steht unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des auf dieser Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitals in das Handelsregister. Die Platzierung der Schuldverschreibung soll innerhalb der nächsten vier Wochen stattfinden.

Das Volumen der Schuldverschreibung wird bei einer Laufzeit von sechs Jahren bis zu 25 Millionen Euro betragen. Die Schuldverschreibung wird zu ihrem Nennbetrag ausgegeben. Der Anleihezins soll bei 11 Prozent p.a. liegen, mit einer zusätzlichen endfälligen Verzinsung von 2,5 Prozent pro Jahr. Investoren werden Optionen erhalten, wobei jeweils eine Option das Recht zum Bezug einer Aktie der Youbisheng Green Paper AG zu einem Ausübungspreis gewährt, der ungefähr dem aktuellen Aktienpreis entspricht. Die Anzahl aller ausgegebenen Optionen entspricht bis zu knapp 10 Prozent aller aktuell ausgegebenen Aktien. Nach den Optionsbedingungen besteht die Möglichkeit einer Anpassung des Ausübungspreises.

Der Erlös der Schuldverschreibung soll für die Finanzierung einer neuen Produktionslinie verwendet werden. Der Beginn des Baus der neuen Anlage ist für die zweite Jahreshälfte 2014 geplant und soll Ende 2015 fertiggestellt werden.

 

Über die Youbisheng Green Paper AG

Die Youbisheng Green Paper AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft eines chinesischen Clean-Tech Leaders bei der umweltfreundlichen Produktion von Linerboard aus bis zu 100 Prozent Altpapier. Die hochwertigen Linerboard Innovationen von Youbisheng nehmen im chinesischen Markt eine Sonderstellung ein und werden in der eigenen Produktionsanlage nahe Quanzhou City produziert. Sie finden Anwendung in der Verpackungsindustrie in den Provinzen Fujian und Guangdong (zusammen rund 141 Mio. Einwohner), insbesondere für optisch ansprechende Verkaufsverpackungen und Tragetaschen von qualitativ hochwertigen Konsumgüterartikeln.

Seit 2000 ist Youbisheng als Papierproduzent tätig. Im Geschäftsjahr 2012 produzierte Youbisheng bei voller Auslastung der Produktionsanlagen annähernd 150.000 Tonnen Linerboard und war damit einer der größten Linerboardproduzenten in den Provinzen Guangdong und Fujian.

 

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Youbisheng Green Paper AG

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81739 München

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie beruhen stattdessen auf den derzeitigen Ansichten und Erwartungen der Youbisheng Green Paper AG und die diesen zugrundeliegenden Annahmen hinsichtlich in der Zukunft liegender Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Der Eintritt jeder dieser Risiken und Unsicherheiten sowie das Herausstellen der Unrichtigkeit der Annahmen, auf welchen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, könnte zu erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichenden Ergebnissen führen. Die Youbisheng Green Paper AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Jegliche zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht wird.

 

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ISIN: DE000A1KRLR0

WKN: A1KRLR

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

 

Quelle: Youbisheng Green Paper AG

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