News: Haikui Seafood AG

Haikui Seafood AG IPO

- Preis für die neuen Aktien auf 10 Euro festgelegt

- Zulassungsvoraussetzungen für Prime Standard Listing hergestellt

- Platzierung von 317.400 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebotes,
   davon 41.400 aus Greenshoe

- Haida Holdings verkauft insgesamt 500.000 Aktien an strategischen Investor
   zum IPO-Preis von 10 Euro

Hamburg, 11. Mai 2012 - Die Haikui Seafood AG, ein etabliertes international und im chinesischen Heimatmarkt operierendes Fischverarbeitungsunternehmen, hat gemeinsam mit den Joint Lead Managern BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG - und der Pareto Securities AS einen Platzierungspreis von 10,00 Euro am unteren Ende der Bookbuildingspanne für die beim Börsengang angebotenen Aktien festgesetzt.

Beim Börsengang wurden insgesamt 317.400 Inhaberstückaktien platziert. Hiervon stammen 276.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (die 'Neuen Aktien') und 41.400 Aktien aus dem Eigentum der Greenshoe Aktionäre Mega Bond International Limited und Palm Cove International Limited im Rahmen einer Mehrzuteilung (sog. Greenshoe).

Das Unternehmen wird durch die Platzierung von 276,000 Neuen Aktien einen Bruttoemissionserlös von etwa 2,8 Mio. Euro erhalten.

Die Aktionäre Herr She Dongpeng und Palm Cove International Limited wurden, um einen Mindestfreefloat zu erreichen und wie im Wertpapierprospekt vorgesehen, von den Joint Lead Managern von ihrer Soft-Lock-up Verpflichtung befreit. Alle übrigen Aktionäre der Haikui Seafood AG unterliegen den im Prospekt beschriebenen Lock-up und Marktschutzverpflichtungen weiterhin.

Darüber hinaus hat die Haida Holdings Pte. Ltd. weitere 200.000 Aktien an Herrn She Dongpeng, den Betreiber einer Fischfangflotte und somit strategischen Investor, zum IPO Preis von EUR 10,00 pro Aktie verkauft. Herr She Dongpeng wird somit zum Zeitpunkt der Börsennotierung insgesamt 500.000 Aktien des Unternehmens halten, die er alle zum IPO Preis von EUR 10,00 je Aktie erworben hat.

Die Aktionärsstruktur nach dem Börsengang und nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird wie folgt aussehen:

Aktionär, Anzahl Aktien, Anteil

Haida Holdings Pte. Ltd. (CEO), 5.156.588, 50,18%; Mega Bond International Ltd., 3.504.752, 34,11%; Palm Cove International Ltd., 297.013, 2,89%; Praise Ocean International Ltd. (COO), 300.247, 2,92%; Everswift Holdings Ltd., 180.000, 1,75%; Alan Gey (CFO), 20.000, 0,19%; She Dongpeng, 500.000, 4,87%; Sonstige Aktionäre, 317.400, 3,09%; Insgesamt: 10.276.000, 100,00%

Die Aktien der Haikui Seafood AG werden voraussichtlich ab 15. Mai 2012 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A1JH3F9, der Wertpapier-Kenn-Nr. (WKN) A1JH3F9 und dem Börsenkürzel H8K gehandelt. Mit der angestrebten Notierung im Prime Standard der Deutsche Börse AG erreicht die Gesellschaft ein wesentliches strategisches Ziel, welches für die weitere Entwicklung der operativen Einheit in China von herausragender Bedeutung ist.

Zusatzinformationen: ISIN: DE000A1JH3F9 WKN: A1JH3F9 Ticker Symbol: H8K Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse Satzungssitz: Deutschland

 

Über die Haikui Seafood AG
Die Haikui Seafood AG verarbeitet Fische und Meeresfrüchte für den chinesischen und internationalen Markt. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 100 verschiedene Produkte aus gefrorenen und konservierten Fischen und Meeresfrüchten, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sorten roher Fische und Meeresfrüchte hergestellt werden, darunter Garnelen, Krabben, diverse Fischarten sowie Schalentiere und Kopffüßer. Kunden von Haikui Seafood sind Distributoren in China und in Übersee, wobei diese überwiegend in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten ansässig sind. Haikui Seafood beschäftigt rund 600 fest angestellte Mitarbeiter und durchschnittlich rund 1.600 zusätzliche befristet angestellte Arbeitskräfte.
Das Unternehmen verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von ungefähr 28.500 Tonnen (Output). Die Produktionsstätten befinden sich im süd-östlichen China auf der Insel Dongshan, Zhangzhou in der Provinz Fujian.
Die Haikui Gruppe betreibt eine optimierte Lieferkette einschließlich eigener Verarbeitungsanlagen, eigener Produktforschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie Lagerhallen bei gleichzeitiger enger Kooperation mit Rohwarenlieferanten.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haikui-seafood.de oder kontaktieren Sie
Kirchhoff Consult AG Dr. Kay Baden Tel.: +49 (0)40 609 186 39 baden@kirchhoff.de

 

Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Werbung für den Kauf von Wertpapieren der Haikui Seafood AG dar. Die Aktien wurden bereits verkauft.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Haikui Seafood AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

 

Haikui Seafood AG
c/o Ashurst LLP, OpernTurm
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 40 60 91 86 - 0 Fax: +49 40 60 91 86 - 60
E-Mail: haikui@kirchhoff.de Internet: www.haikui-seafood.de
ISIN: DE000A1JH3F9 WKN: A1JH3F
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / intended to be listed

Quelle: Haikui Seafood AG