News: Ultrasonic AG

Ultrasonic AG startet erfolgreich im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

- Erster Kurs liegt bei 9,00 Euro

- Freefloat von rund 23 Prozent

- Erster Prime Standard IPO seit Juli

- Börsengang hat strategische Bedeutung für das Unternehmen und beschleunigt Expansion

Frankfurt, 9. Dezember 2011 - Die Aktien der Ultrasonic AG, die deutsche Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger Markenschuhe, wurden heute erstmals im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der erste Kurs der Ultrasonic-Aktien belief sich auf 9,00 Euro und entsprach damit dem Ausgabepreis der beim Börsengang platzierten 700.000 Aktien zu 9,00 Euro je Aktie. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft beträgt damit derzeit rund 95 Millionen Euro und der Freefloat liegt bei rund 23 Prozent.

Der Börsengang der Ultrasonic AG ist das erste IPO im Prime Standard der Frankfurter Börse seit Juli dieses Jahres. Die Zuteilung der ausgegebenen Aktien erfolgte an institutionelle Investoren aus Europa und Asien sowie Privatanleger aus Deutschland und Österreich. Aufgrund der wesentlichen strategischen Bedeutung für das Unternehmen wurde der Börsengang der Ultrasonic AG als 'Safe IPO' unabhängig vom Platzierungserfolg durchgeführt. Von der Börsennotierung erwartet Ultrasonic einen zusätzlichen Reputationsgewinn bei Geschäftspartnern und Endverbrauchern. Der Emissionserlös steht vollständig dem Unternehmen zur Verfügung. Er wird zusammen mit den vorhandenen eigenen Mitteln primär für den Ausbau des Vertriebsnetzes in China und die Erweiterung der derzeit nahezu voll ausgelasteten Produktionskapazitäten verwendet. Somit verfügt der ohnehin gut finanzierte Ultrasonic-Konzern über einen erweiterten finanziellen Spielraum um die ehrgeizigen Wachstumsziele in kürzerer Zeit zu finanzieren.

'Wir sind froh, dass es für unser Unternehmen die Möglichkeit gab, auch in dieser für die Kapitalmärkte schwierigen Zeit an die Börse zu gehen. Für uns ist ein Börsengang gerade in Frankfurt von großer Bedeutung, da er Ultrasonic einen großen Imagegewinn zur Erreichung unserer Expansionsziele ermöglicht. Deutschland mit dem Börsenplatz Frankfurt hat in China einen sehr guten Ruf.', kommentierte der Vorstand und CEO der Ultrasonic AG, Herr Qingyong Wu, die Erstnotiz von Ultrasonic.

Der Börsengang wurde von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.


Die Aktien der Ultrasonic AG werden unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1KREX3, dem Ticker-Symbol US5 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A1KREX im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

 

Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene 'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis 1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen Euro erwirtschaftet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de

 

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

 

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E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
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Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
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Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

 

Quelle: Ultrasonic AG