Ad-Hoc: Ultrasonic AG

Platzierungspreis für Aktien der Ultrasonic AG auf 9,00 Euro festgesetzt

- Platzierung von 700.000 Aktien, davon Mehrzuteilung von 100.000 Aktien

- Keine Umplatzierung von Aktien aus Altaktionärsbesitz

- Platzierungsvolumen in Höhe von 6,3 Millionen Euro

- Erfolgreiche Platzierung im Rahmen eines 'Safe IPO'

- Notierungsaufnahme im Prime Standard am 9. Dezember 2011

Frankfurt, 08. Dezember 2011 - Ultrasonic AG, die deutsche Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger Markenschuhe, schloss ihr öffentliches Aktienangebot in Deutschland und Österreich mit der Platzierung von 700.000 Aktien ab. Die Aktien wurden von europäischen und asiatischen Investoren erworben. Gemeinsam mit dem Sole Lead Manager BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG wurde ein Platzierungspreis von 9,00 Euro je angebotener Aktie festgelegt. Damit beträgt das Platzierungsvolumen rund 6,3 Millionen Euro. Im derzeitigen Marktumfeld bewerten Management und das begleitende Konsortium das erreichte Platzierungsergebnis als Erfolg.

Von den platzierten 700.000 Aktien wurden im Zuge einer Mehrzuteilung 100.000 Aktien an die Zeichner ausgegeben. Im Falle einer Ausübung der Greenshoe-Option wird eine Kapitalerhöhung in entsprechender Größe von bis zu 100.000 Aktien durchgeführt. Der Erlös aus den platzierten Aktien kommt dem Unternehmen vollständig zum Ausbau seiner weiteren Geschäftstätigkeit zugute. Herr Qingyong Wu, der Gründer, Hauptaktionär und CEO von Ultrasonic, hat für seinen Aktienanteil am Unternehmen einer 18-monatigen Veräußerungssperre ab Notierungsaufnahme zugestimmt. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung vom 8. Dezember 2011 und Eintragung in das Handelsregister beträgt das neue Grundkapital des Unternehmens 10.600.000 Euro und der Freefloat 22,6 Prozent. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Anteil des Streubesitzes bei rund 23,4 Prozent liegen und das Grundkapital 10.700.000 EUR betragen.

Die während des Aktienangebots eingegangenen Zeichnungsaufträge finden quotale Berücksichtigung, um einerseits einen Mindestfreefloat für einen geordneten Handel zu generieren und andererseits aber auch eine potenzielle Nachfrage nach Aktien im börslichen Handel zu erhalten. Die Zuteilung erfolgte zu rund 10 Prozent der Aktien an private Anleger, etwa 90 Prozent gingen an institutionelle Investoren. Private Investoren wurden einheitlich zu 90 Prozent ihres Zeichnungswunsches berücksichtigt.

Da das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro (zum 30. September 2011) verfügt und allein im ersten Halbjahr 2011 einen operativen Cashflow von 8,6 Millionen Euro erwirtschaftet hat, ist die Wachstumsfinanzierung von Ultrasonic gesichert.

Die Aktien der Ultrasonic AG werden voraussichtlich ab dem 9. Dezember 2011 unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A1KREX3, dem Ticker-Symbol US5 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A1KREX im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Der Börsengang wird von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet und aufgrund der wesentlichen strategischen Bedeutung für die Ultrasonic AG als Safe IPO durchgeführt. Als Selling Agents waren comdirect bank AG, Cortal Consors S.A, DAB bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker AG & Co. KG und ViTrade AG sowie für Asien Asiasons WFG Securities Pte Ltd. involviert.

 

Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene 'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis 1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen Euro erwirtschaftet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de

 

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot in Deutschland und Österreich erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts vom 28. November 2011. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ultrasonic-ag.de erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

MSL Financial

Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
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Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376

 

Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

 

Quelle: Ultrasonic AG