Ad-Hoc: Ultrasonic AG

Ultrasonic AG nennt Details zum Börsengang

- Platzierung neuer Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums

- Preisspanne der angebotenen Aktien liegt zwischen 9,00 EUR und 11,00 EUR

- Zeichnungsfrist läuft vom 29. November bis 7. Dezember 2011

- Sämtliche angebotenen Aktien aus Kapitalerhöhung, keine Umplatzierung von Aktien

- Notierungsaufnahme im Prime Standard am 9. Dezember 2011

Frankfurt, 28. November 2011 - Ultrasonic AG, die deutsche Holdinggesellschaft eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger Markenschuhe, gab heute Einzelheiten zur bevorstehenden Neuemission im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Im Rahmen des Börsengangs bietet die Ultrasonic AG bis zu 1.500.000 neue Aktien, die vollständig aus einer zu beschließenden Kapitalerhöhung stammen, über ein öffentliches Angebot in Deutschland und Österreich an. Darüber hinaus werden in Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption bis zu 225.000 Aktien aus einer weiteren zu beschließenden Kapitalerhöhung angeboten. Eine Umplatzierung von Aktien aus dem Besitz von Altaktionären findet nicht statt. Bei einer vollständigen Platzierung sämtlicher angebotener Aktien ergibt sich ein Free Float von rund 30 Prozent. Mit dem Hauptaktionär wurde eine 18-monatige Veräußerungssperre ab Notierungsaufnahme vereinbart.

Die Preisspanne für die über den Börsengang angebotenen Aktien bewegt sich zwischen 9,00 EUR bis 11,00 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. November 2011 bis zum 7. Dezember 2011 um 16:00 Uhr MEZ. Die Notierungsaufnahme der Ultrasonic-Aktien im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse wird am 9. Dezember 2011 stattfinden. Der gebilligte Wertpapierprospekt vom 28. November 2011 ist auf der Website der Ultrasonic AG unter www.ultrasonic-ag.de veröffentlicht.

Begleitet wird der Börsengang von der BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager. Zeichnungen von Privatanlegern werden von den Selling Agents comdirect bank AG, Cortal Consors S.A, DAB bank AG, flatex AG, ING-DiBa AG, S Broker AG & Co. KG und ViTrade AG entgegengenommen.

Den Erlös aus dem Börsengang wird das Unternehmen für den Ausbau seiner Produktionskapazitäten und die Erweiterung des Vertriebsnetzes verwenden.

Der Börsengang wird aufgrund seiner hohen strategischen Bedeutung für das Unternehmen als Safe IPO durchgeführt.

 

Über die Ultrasonic AG
Die Kölner Ultrasonic AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der chinesischen Ultrasonic-Gruppe, eines etablierten chinesischen Produzenten und Anbieters hochwertiger Markenschuhe. Die Unternehmensgruppe ist mit knapp 1.400 Mitarbeitern in drei Marktsegmenten tätig, die derzeit ungefähr zu je einem Drittel zum Gruppenumsatz beitragen. Ultrasonic produziert Sandalen und Slipper im gehobenen Preissegment und ist ferner als langjähriger Lieferant von Schuhsohlen für führende Hersteller der boomenden chinesischen Sportschuhindustrie wie Anta, Xtep und Unisuper tätig. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit großem Erfolg eine eigene 'Urban-Footwear' Kollektion entwickelt, die unter der Marke Ultrasonic auf die modischen Ansprüche der jungen, kaufkraftstarken urbanen Mittelklasse Chinas zielt. Die Ultrasonic Markenkollektion wird zurzeit in 76 Ultrasonic Mono-Label Shops angeboten und erzielt im Handel Verkaufspreise von 400 bis 1.200 RMB, das sind rund 50 bis 140 Euro. In den vergangenen drei Jahren ist die Ultrasonic-Gruppe mit durchschnittlich 40 Prozent pro Jahr gewachsen (CAGR) und hat im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz in Höhe von über 100 Millionen Euro bei einem Nachsteuerergebnis von etwa 22 Millionen Euro erwirtschaftet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ULTRASONIC-ag.de

 

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der Wertpapierprospekt vom 28. November 2011 ist auf der Internetseite der Ultrasonic AG (www.ultrasonic-ag.de) veröffentlicht und ist bei der Gesellschaft sowie der Konsortialbank kostenfrei erhältlich. Alle Aktien werden ausschließlich auf Grundlage dieses Wertpapierprospektes angeboten. 


Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Ultrasonic AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

MSL Financial
Steffi Fahjen
E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8394

Bernd Rauch
E-Mail: bernd.rauch@mslgroup.com
Tel.: +49 (0)69 66 12 456 8376


Unternehmen: Ultrasonic AG
c/o Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Deutschland
E-Mail: clifford.chan@suoli.cc
Internet: www.ultrasonic-ag.de
ISIN: DE000A1KREX3
WKN: A1KREX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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Quelle: Ultrasonic AG