Ad-Hoc: Youbisheng Green Paper AG

Youbisheng Green Paper AG mit ''Safe IPO'' an die Börse

- Platzierungspreis für Aktien beträgt 6,50 Euro
- Freefloat beträgt zunächst 11,4 %
- Platzierung von 217.705 neuen Aktien

München, 12. Juli 2011. Die Youbisheng Green Paper AG, die deutsche Holding Gesellschaft eines chinesischen Herstellers von umweltfreundlichem Linerboard für die wachsende chinesische Konsumgüterindustrie, hat gemeinsam mit dem Sole Lead Manager BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG beschlossen, den Börsengang aufgrund der wesentlichen strategischen Bedeutung für das Unternehmen, wie angekündigt, als Safe IPO durchzuführen. Die Zuteilung der hierzu erforderlichen Aktien wird am unteren Ende der Bookbuilding Spanne erfolgen. Eine Mehrzuteilung im Rahmen des sogenannten ''Greenshoe'' wurde nicht durchgeführt.

Im Rahmen des Börsengangs der Youbisheng Green Paper AG wurden insgesamt 217.705 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) zu einem Platzierungspreis von 6,50 Euro zugeteilt. Hierbei wurden Zeichnungen quotal berücksichtigt, um einerseits einen Mindestfreefloat für einen geordneten Handel zu generieren und andererseits aber auch Nachfrage nach Aktien im börslichen Handel zu ermöglichen. Die einheitliche Zuteilungsquote bei Privatanlegern betrug 70%. Die Gesamtzahl der Aktien beträgt damit 10,2 Mio. Stück.

Da das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 13,0 Mio. Euro (zum 31.03.2011) verfügt und allein im ersten Quartal 2011 einen operativen Cashflow von 4,4 Mio. Euro erwirtschaftet hat, ist die Wachstumsfinanzierung von Youbisheng gesichert. Die langfristige Expansion des Unternehmens soll über alternative Finanzierungen und ggf. durch eine Kapitalerhöhung unter Beteiligung des Hauptaktionärs in einem besseren Marktumfeld erfolgen.

Die Aktie der Youbisheng Green Paper AG wird voraussichtlich ab dem 13. Juli 2011 unter der ISIN DE000A1KRLR0, der WKN A1KRLR und dem Ticker-Symbol YB1 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen die Zahlung des Platzierungspreises soll voraussichtlich am 13. Juli 2011 erfolgen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

 

 

Über die Youbisheng Green Paper AG

Die Youbisheng Green Paper AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft eines chinesischen Clean-Tech Leaders bei der umweltfreundlichen Produktion von Linerboard aus bis zu 100 % Altpapier. Die hochwertigen Linerboard Innovationen von Youbisheng nehmen im chinesischen Markt eine Sonderstellung ein und werden in der eigenen Produktionsanlage nahe Quanzhou City produziert. Sie finden Anwendung in der Verpackungsindustrie in den Provinzen Fujian und Guangdong (zusammen rund 141 Mio. Einwohner), insbesondere für optisch ansprechende Verkaufsverpackungen und Tragetaschen von qualitativ hochwertigen Konsumgüterartikeln.

Seit 2000 ist Youbisheng als Produzent von Linerboard tätig. Im Geschäftsjahr 2010 produzierte Youbisheng bei voller Auslastung der Produktionsanlagen annähernd 150.000 Tonnen Linerboard und war damit einer der größten Linerboardproduzenten in den Provinzen Guangdong und Fujian. Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete Youbisheng mit ca. 300 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von EUR 75,3 Mio., bei einer EBIT-Marge von 23,4 % und einem Jahresüberschuss von EUR 15,5 Mio.

 

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es wurde ein durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligter Wertpapierprospekt vom 16. Juni 2011 veröffentlicht, der - inklusive etwaiger Nachträge - bei der Youbisheng Green Paper AG (www.youbisheng-greenpaper.de) und den Lead Managern kostenfrei erhältlich ist. Alle Aktien werden ausschließlich auf Grundlage dieses von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts inklusive etwaiger Nachträge - angeboten.

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Quelle: Youbisheng Green Paper AG