Unternehmensanleihen / Wandelanleihen

Unternehmensanleihen kommen insbesondere für Unternehmen in Frage, die bereit sind, sich dem öffentlichen Kapitalmarkt (Börse) zu öffnen. Regelmäßig erfolgt die Platzierung von Unternehmensanleihen auf Basis eines von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) gebilligten Wertpapierprospekts.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben mit der Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitigen Begleitung bei Unternehmensanleihen (einschließlich Wandel- und Optionsanleihen) sowie Mischfinanzierungen (z. B. stille Beteiligungen und Genussscheine):

  • Beratung bei der Festlegung der Emissionsparameter (Zinssatz, Ausgabekurs, Volumen, Laufzeit, etc.)
  • Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung des Wertpapierprospekts
  • Erstellung einer Research-Studie
  • Unterstützung im Rating-Prozess
  • Organisation der Vermarktung (Präsentation, Marketingaktivitäten, Internetauftritt)
  • Koordination der Presseaktivitäten
  • Platzierung an institutionelle Investoren und private Anleger (national und international)
  • Capital Market Partner Scale für Unternehmensanleihen

Technische Abwicklung

  • Übernahme der Zahlstellenfunktion
  • Verbriefung der Anleihe
  • Koordination des Zeichnungsprozesses
  • Übertragung der Unternehmensanleihe an die Investoren
  • Einführung in den Börsenhandel

Ansprechpartner

Ralf Hellfritsch

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-10

E-Mail

Thomas Mühlberger

Telefon: +49 (0)69 - 71 91 838-20

E-Mail

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